劉備は話して： 「州を冷やすことを獲得することに、すでに荊州を授けることができます。」 孫は仮にこれに十分に憎んでいて、便派の呂蒙は長沙、零陵、桂陽三の州を奪います。 劉備は即刻で率の兵五万は公安に到達してかつ、関羽に益陽に進出させて、孫軍と対峙する。 ちょうど当時に当たって、曹操は漢中を占領します。
劉備は後を知って、即刻で孫権と講和談判をして、荊州の江夏、長沙、桂陽を孫権に分けて、南の州、零陵、武陵はすると劉備所有として、軍江州へ帰ります。 また黄権率兵が敗北に向かうことの曹操の枚山東を迎えることを遣わして、ただ当時の張魯已は下がる曹操。 曹操派夏侯渊、張合屯の兵漢中は、何度も境を侵害します。 劉備は連張飛進軍の宕人工水路を成し遂げて、張などと瓦にふさがって戦争が発生して、張合は大敗して、劉備は同様に軍成都を還す。
２１８年（５８歳）、劉備は仏を経ってちょうど諌率の軍に漢中に侵攻するように勧めます。 ただ漢の軍先頭部隊の卻は曹軍が勝たれて、そこで劉備は進軍陽平を成し遂げて閉じて、夏侯渊、枚の合などの相峙と。 結局２１９年の春（５９歳）に、于定軍山派大将の黄忠は夏侯渊と曹操が置くことの益州刺史の趙の顒などを斬殺します。 曹操はやむを得ず直ちに長安率の兵の西征漢中から、劉備は険に守ることを死刑に処して、曹軍と交戦しなくて、数カ月以後曹操の無の功はやむを得ず退却して、劉備は漢中を攻略することによってすることがでけます。 それで他方、また劉が封、孟逹、李厳などの侵攻上を遣わして平凡に耽などを申し述べてして、耽などの曹操率が王手をかけることを申し述べて引返しの中原は、開城降参を追う。
同年の秋に、劉備配下文武諸臣向漢献帝は上奏して、希望は劉備が漢中王とすることを封じます。 劉備は沔の陽セットアップ祭壇に思うようになって、群臣と、下士官兵は列を出て、終りを奏することを読み上げて、漢中王とする。 後はまだ成都を治めて、魏延為漢中が最も守ることに昇任して、漢中に鎮座します。 また成都から白湯までは建設館に関係して捨てて、築いて亭の障えを起こすことは４００あまりは分ける。 ただ同年の冬に、関羽起荊州の兵が北の方へ征伐する曹軍樊城の時は、東呉がごまかすことに遭って、孫権大将の呂蒙が荊州を襲撃して、ともに関羽を仕留められて、劉備、孫権正式は決裂します。
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